Hoy en día, los bancos involucrados en la emisión de tarjetas de crédito y las empresas en el nexo de los servicios comerciales están experimentando un evento poco común en la industria.
Durante años, los innovadores de pagos digitales libraron una dura batalla para adoptar sistemas sin contacto y crear estándares. El esfuerzo y el impulso provienen de empresas con gran parte del esfuerzo dirigido a los consumidores para que adopten su metodología. Ya sea Samsung Pay, Google Pay o Apple Pay, todos tuvieron que superar obstáculos similares: los consumidores se mostraron reacios a adoptar una tecnología que no contaba con un número suficiente de comerciantes; por tanto, el progreso fue lento.
La pandemia de COVID-19 reescribió el guión en un torbellino. De repente, los consumidores comenzaron a exigir experiencias de pago sin contacto de todas las formas imaginables. El impulso del lado de la oferta se ha convertido en un tirón del lado de la demanda y la tasa de adopción está aumentando.
Esto dejó a los bancos, los originadores y las empresas involucradas en el ecosistema con un dilema interesante: deben tomarse decisiones rápidas sobre en qué tecnología digital invertir y si se vinculan, durante varios años en el futuro, a una infraestructura específica.
Si bien anteriormente se creía que esto podría explorarse durante un período de tiempo más largo, la realidad actual es que estas decisiones se imponen a las instituciones “de la noche a la mañana”. En este sentido, existen muchos aspectos diferentes de los pagos sin contacto, y los originadores y los bancos deben hacer apuestas inteligentes sobre qué tipo de pago debe ser compatible.
Por lo tanto, veamos todos los elementos relevantes de los pagos sin contacto para explorar un mejor modelo de apoyo institucional.
Impulsores generales del crecimiento de la aceptación sin contacto
La seguridad
Seguridad física frente a la infección por virus evitando tocar 3rd el equipo de fiesta o permitir una distancia segura de otras personas y / o equipos es el principal impulsor de hoy. Muchos epidemiólogos lo han enfatizado como un requisito básico para realizar negocios. En consecuencia, no sorprenderá que la seguridad sea el factor que subyace a la rápida adopción de una serie de tecnologías de pago sin contacto por parte de consumidores que alguna vez fueron reacios.
Esperamos que este sea un impulsor principal hasta bien entrado el 2021. Por lo tanto, cualquier tecnología que se implemente a corto plazo debería mejorar la seguridad de alguna forma o contribuir de alguna manera a mejorar la seguridad.
Seguridad
Un beneficio inicial destacado y enfatizado por los proveedores de tecnología sin contacto fue el aspecto de seguridad de los datos que rodea a la transacción. En lugar de intercambiar el número de tarjeta de crédito real, por ejemplo, se realiza una tokenización para crear tokens específicos de la transacción que luego se utilizan para completar la transacción. Incluso cuando se interceptan, estos tokens no se pueden usar fuera de esta transacción y, por lo tanto, se considera que el enfoque es más seguro.
Aunque el valor de la seguridad de los datos se comercializaba incesantemente entre los consumidores, la mayoría tenía, y aún tiene, un conocimiento limitado de la implementación de la tecnología. Por lo tanto, la apelación al consumidor con este beneficio no tuvo éxito. Sin embargo, los elementos de seguridad incrementados fueron un beneficio más claro para los comerciantes y emisores. Por lo tanto, el resultado fue un crecimiento constante de terminales y comerciantes que aceptan.
En general, el enfoque de tokenización para la seguridad se ha elegido para muchos tipos de sistemas de pago sin contacto, esto incluye chips de tarjetas basados en NFC, pagos digitales como Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay. Sin embargo, para los pagos QR, se debe verificar el uso de la tokenización, ya que no existen estándares actuales que rijan su uso de manera consistente.
Conveniencia
La conveniencia fue el aspecto de muchos sistemas de pagos sin contacto que más atrajo a los consumidores antes de Covid-19. La capacidad de realizar una transacción muy rápidamente o realizar una transacción de manera muy flexible impulsó la adopción del consumidor. Por ejemplo, poder cargar muchos métodos de pago en un dispositivo móvil que los usuarios llevan consigo a cualquier lugar aumentó el atractivo de uso para los consumidores.
Por lo tanto, al evaluar una tecnología de pago sin contacto en particular con una perspectiva a más largo plazo, se debe enfatizar el aspecto de conveniencia. Dada la base histórica, es muy probable que los consumidores se sientan atraídos por este aspecto como principal impulsor de la adopción nuevamente. Los modelos de inversión y planificación posteriores a Covid de las instituciones financieras para la tecnología sin contacto deben considerar que este es un aspecto importante.
Categorías de pago sin contacto
Cuando hablamos de sistemas de pago sin contacto, normalmente nos referimos a cualquier tecnología de pago que pueda desencadenar una transacción de pago en el espacio físico con presencia directa del consumidor, pero sin contacto directo con el equipo comercial. Por lo tanto, excluiríamos las transacciones en línea y de comercio electrónico para este propósito.
Nos centraremos en las dos tecnologías convencionales sin contacto, pagos NFC y QR, y las revisaremos aquí. Existen otras tecnologías de pago sin contacto, pero no han alcanzado una adopción generalizada. Solo proporcionaremos una breve descripción de ellos.
Pagos NFC
Tecnología
Los pagos de Near Field Communication (NFC) son la forma más temprana de pagos sin contacto que encontraron aceptación en los mercados. Generalmente, se necesitan dos dispositivos y deben estar cerca el uno del otro para comunicarse a través de señales de radio. Tanto el lector (interrogador) como el remitente (etiqueta) deben estar a 4 cm (1,5 pulgadas) para que se inicie la transacción. Se cree que Speedpass de ExxonMobile es la primera implementación de este tipo de experiencia de pago táctil que ha llegado a ejemplificar los pagos sin contacto basados en NFC.
Hay dos subcategorías comunes de esa tecnología en la actualidad; El remitente basado en tarjeta única (etiqueta) y el remitente basado en teléfono móvil (etiqueta). La aplicación basada en teléfonos móviles tiende a ser más flexible, lo que permite a los consumidores combinar varias tarjetas en una billetera móvil que está protegida con algún formulario con acceso biométrico.
Mercado
Sin embargo, las señales NFC no son uniformes y se utilizan diferentes estándares en el Lejano Oriente (es decir, Japón) en lugar de en Europa.
Los pagos NFC tuvieron un éxito temprano en los mercados occidentales desarrollados, donde la población ya tenía fácil acceso a la banca y las etiquetas emitidas por tarjetas bancarias. Sin embargo, en los países donde el sistema bancario se desarrolló más tarde y los pagos con tarjeta no eran comunes, los pagos NFC no prosperaron.
Por tanto, en la actualidad, el mercado de NFC se concentra principalmente en Europa, Japón y EE. UU.
Activación
El despliegue de NFC requiere hardware por parte del comerciante y del consumidor. El hardware comercial normalmente se alquila y los programas de arrendamiento han sido generadores de ingresos constantes para esas empresas. Considerando que, hoy en día, el mercado global de terminales de punto de venta (POS) sin contacto está listo para crecer en $5.54 bn durante 2020-2024, progresando a una CAGR de 16% durante el período de pronóstico, según investigación realizada por Technavio.
Sin embargo, con la pandemia, la velocidad de activación del sistema ha sido un criterio clave para la selección de la tecnología. En este contexto, la entrega de hardware, la instalación de sistemas POS y las pruebas de conectividad ralentizan las implementaciones y los ingresos potenciales.
De manera similar, exigir que los consumidores estén equipados con hardware de soporte también puede introducir un elemento de fricción, especialmente en los mercados donde NFC ha ganado menos impulso.
Pagos QR
Tecnología
Los códigos QR son como códigos de barras 3D. El usuario escanea el código QR a través de un teléfono inteligente y el teléfono inteligente, luego interpreta el código de barras y un sitio web o aplicación relacionada puede completar el proceso de pago. Al igual que NFC, esto se puede hacer muy rápidamente sin ningún contacto entre el teléfono inteligente (lector) y el artículo o la pantalla mediante el código QR.
Normalmente, los códigos QR son inmutables, lo que significa que una vez generados no cambian. Sin embargo, ahora existen códigos QR inteligentes dinámicos, como los que ofrece Xcoobee, que pueden superar esta limitación.
Mercado
Los códigos QR encontraron una fuerte distribución en mercados donde el alcance bancario estaba limitado de alguna forma a través del gobierno o las fuerzas del mercado. El proceso de pago QR, en muchos mercados, también ejemplifica un salto al pago digital directo, sin pasar por gran parte del sistema bancario para las transacciones de compra. Especialmente cuando los sistemas de pago QR están conectados a carteras móviles, el proveedor de la cartera maneja todos los pasos de la transacción en el sistema, reduciendo la fricción y creando una facilidad de uso y adopción. Han encontrado popularidad principalmente en China, donde AliPay y WeChat Pay están ganando cuotas de mercado dominantes.
Sin embargo, con la llegada de COVID y las ventajas de velocidad en la implementación y el costo, otros mercados no tradicionales como la UE y EE. UU. Están experimentando aumentos dramáticos en el uso de pagos QR también.
Activación
La activación de los pagos con códigos QR generalmente requiere que los comerciantes simplemente impriman códigos, lo que se puede lograr con menos hardware. La integración en los sistemas bancarios se maneja a través de una aplicación bancaria o comercial y el consumidor simplemente requiere un teléfono inteligente.
Si bien las ofertas bancarias en este segmento tienden a ser limitadas, dados los requisitos simplificados, la implementación de QR puede ser rápida para los comerciantes.
Otras opciones sin contacto
Hay otras tecnologías de pago sin contacto que actualmente compiten por la atención del mercado y se pueden agrupar en un grupo biométrico y un grupo tecnológico. El grupo biométrico incluye opciones tales como pagos basados en reconocimiento de voz, facial o de la palma de la mano, mientras que el grupo de tecnología incluye opciones como Bluetooth y tecnologías tipo Farfield.
Ninguno de ellos ha ganado suficiente participación de mercado o tiene ventajas de ejecución o seguridad que los impulsarían sin los esfuerzos concertados de los grandes actores del mercado. De manera similar, no existe ninguna ventaja para el consumidor que impulse una distribución basada en la demanda del consumidor para estas tecnologías.
NFC vs QR
¿A cuál debería elegir apoyar? Cada una de estas metodologías de pago sin contacto tiene ventajas y desventajas. NFC puede ser nominalmente más rápido de usar para los consumidores y más lucrativo para los bancos, pero los códigos QR actualmente llegan a un mercado más amplio, ya que más teléfonos pueden leerlos que aquellos que pueden leer etiquetas NFC.
La simplicidad operativa y la velocidad también favorecen la activación del código QR, pero si ya existe una infraestructura NFC, esto puede convertirse en una consideración secundaria.
Simplemente hablando, estamos viviendo una época sin precedentes, los consumidores exigen pagos sin contacto y crean una ola de demanda a cambio de seguridad. La forma en que cada institución responda mejor a esta llamada dependerá de las circunstancias y el contexto.
En general, puede ser aconsejable cubrir las apuestas y respaldar ambas metodologías y ofrecer servicios basados en ambas. Evalúe los comentarios de los clientes y, luego, adopte y active la mejor opción para su institución financiera.
Este artículo fue publicado originalmente en Revisión de banca y finanzas globales.
